6）氣霧罐

中國(guó)氣霧罐行業(yè)經(jīng)歷20年的發(fā)展后已初具規(guī)模，氣霧技術(shù)在衛(wèi)生殺蟲(chóng)、化工、化妝品領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，在食品、醫(yī)藥行業(yè)也得到了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)應(yīng)用。中國(guó)氣霧罐產(chǎn)量從80年中期的3000萬(wàn)罐發(fā)展到2007年的年產(chǎn)12億罐，20多年來(lái)增長(zhǎng)了40倍，是金屬包裝發(fā)展最快的產(chǎn)品門類之一。2003－2007年，氣霧罐銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.9%。

2007年氣霧罐增長(zhǎng)的主要原因在于是：下游客戶莊臣、聯(lián)合利華將中國(guó)作為制造中心并積極出口，帶動(dòng)了增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)龍頭品牌企業(yè)如深圳彩虹、廣東順德萊雅、中山凱達(dá)，采用制罐、罐裝連線加工，擴(kuò)大出口和內(nèi)銷，帶動(dòng)了增長(zhǎng)。

2007年，氣霧罐銷售收入排名前五位的企業(yè)是:中糧包裝（22%）、深圳華特（13%）和順德萊雅（11%）、深圳賽邦（9%）和福建嘉美（4%）。

7）皇冠蓋

皇冠蓋主要用于啤酒及汽水飲料的包裝，90年代以來(lái)，在啤酒和各種飲料工業(yè)迅猛發(fā)展的刺激下，皇冠蓋廠引進(jìn)大量生產(chǎn)線，目前，我國(guó)擁有皇冠蓋生產(chǎn)線約300條，其中90%為進(jìn)口線，速度分別為每小時(shí)11萬(wàn)、14萬(wàn)、27萬(wàn)不等，年生產(chǎn)能力超過(guò)700億只，而市場(chǎng)實(shí)際用量約600億只，供給略大于需求。2003－2007年，皇冠蓋銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.1%。

2007年，皇冠蓋行業(yè)銷售收入排名前五位的企業(yè)為：上海紫泉（15%）、中糧包裝（9%）、杭州欣業(yè)（8%）、石家莊生益（4%）、揚(yáng)州大海（3%）。

8)旋開(kāi)蓋

金屬旋開(kāi)蓋起源于美國(guó)，盛行于歐美等發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，上個(gè)世紀(jì)八十年代傳入我國(guó)，主要用于需要高度密封的食品和飲料產(chǎn)品包裝。目前，國(guó)內(nèi)旋開(kāi)蓋主要產(chǎn)品為蔬菜類蓋、調(diào)味品蓋和水果蓋三大類，市場(chǎng)年銷售量約為35億只，其中蔬菜類產(chǎn)品5億只，調(diào)味品蓋20億只，水果蓋10億只。中糧包裝為旋開(kāi)蓋的主要制造商，在蔬菜類、調(diào)味品類和水果類旋開(kāi)蓋中的市場(chǎng)占比分別為90%、20%和30%。

當(dāng)前旋開(kāi)蓋市場(chǎng)供需基本平衡，但由于受發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場(chǎng)自然增長(zhǎng)的影響，需求將呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2003－2007年，旋開(kāi)蓋銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.6%。

2007年，旋開(kāi)蓋銷售收入排名前五名的企業(yè)排序?yàn)椋褐屑Z包裝（40%）、上海懷特（7%）、廣東維維（7%）、山東環(huán)球（6.5%）、和四川眉山（6%）。

9）易拉蓋

易拉蓋問(wèn)世于上世紀(jì)60年代，廣泛應(yīng)用于飲料罐、啤酒罐的配套包裝，包括三片飲料罐和兩片飲料罐。

由于重量輕、體積小、廢料可重復(fù)使用的諸多優(yōu)點(diǎn)，易拉蓋在全世界范圍內(nèi)得到大力推廣，并形成了龐大的生產(chǎn)規(guī)模。國(guó)內(nèi)的兩片易拉蓋業(yè)始于上世紀(jì)80年代，最初生產(chǎn)能力較小，隨各制蓋廠的技術(shù)改造以及國(guó)外巨頭的投資建設(shè)，易拉蓋市場(chǎng)需求增長(zhǎng)至目前的230億只，其中約有50-60億只為自配套。2003－2007年，易拉蓋銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%。

2007年，易拉蓋銷售收入排名前五位的企業(yè)（不計(jì)算自身配套的企業(yè)）是：鼎立（含南順）（26%）、柏華（17%）、太倉(cāng)仲英（9%）、太倉(cāng)興達(dá)（8%）、義烏制蓋（6%）。

10）雜罐

雜罐主要是指美術(shù)禮品罐包裝，用于固體食品、日用文具、桌上用品、醫(yī)藥、玩具和禮品的包裝。由于我國(guó)勞動(dòng)力的成本比較優(yōu)勢(shì)，雜罐禮盒作為出口產(chǎn)品的重要包裝形式而廣泛用于各種巧克力盒、糖果盒、月餅盒以及煙酒，手機(jī)、內(nèi)衣、皮夾、玩具、領(lǐng)帶等越來(lái)越多地采用工藝雜罐作為禮盒。由于雜罐又屬于設(shè)計(jì)和創(chuàng)意性產(chǎn)品，工藝復(fù)雜，做工精致，個(gè)性化品牌的影響易于塑造，易于被消費(fèi)類品牌用戶采用，附加值較高。長(zhǎng)期以來(lái)雜罐類企業(yè)效益一直較好。07年雜罐產(chǎn)品總量約65億只。2003－2007年，雜罐銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.7%。

2007年，雜罐銷售收入排名居前列的企業(yè)有：東莞天寶、東莞精麗、美新隆、國(guó)際容器和華特。

11）化工罐

化工罐主要是用作原料性的化工涂料和油漆、潤(rùn)滑油等的中轉(zhuǎn)和成品包裝，近年來(lái)隨著汽車工業(yè)、建筑、房地產(chǎn)業(yè)以及黏結(jié)劑、稀釋劑的快速發(fā)展，以及跨國(guó)企業(yè)的大量介入，化工罐增長(zhǎng)旺盛。2007年，化工罐產(chǎn)量是75億罐，同比增長(zhǎng)7.1%，是金屬包裝重要細(xì)分市場(chǎng)之一。2003－2007年，化工罐銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.9%。

2007年，化工罐銷售收入排名前列的主要廠家為：深圳華特、深圳聚友、速必雅和吳江華源。

12）200升以上鋼桶

200升以上鋼桶主要是200升及以上用于食品和化工原料、石油制品的運(yùn)輸包裝，2007年生產(chǎn)企業(yè)達(dá)300多家，但其中100萬(wàn)只以上規(guī)模企業(yè)僅10多家。受石油和化工行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)，200升以上鋼桶企業(yè)發(fā)展較快，外資十分看好該行業(yè)，格瑞夫和上海崎勝正積極進(jìn)行全國(guó)布局。

目前全國(guó)200升以上鋼桶的產(chǎn)量已達(dá)到7000萬(wàn)桶以上，而實(shí)際需求約為6000萬(wàn)桶。此外，200升鋼塑復(fù)合桶的出現(xiàn)，加劇了200升以上鋼桶業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

200升以上鋼桶產(chǎn)量到2010年預(yù)計(jì)能達(dá)到1.6億只。2003－2007年，200升以上鋼桶銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.4%。

2007年，200升以上鋼桶銷售收入排名前五位企業(yè)是：格瑞夫（5%）、無(wú)錫四方（3%）、中糧包裝（2.9%）、昆山曼氏（2.4%）、上海煉興（1.8%）。

細(xì)分市場(chǎng)分析綜述

從行業(yè)的發(fā)展綜合發(fā)展和07年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，金屬包裝已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)健、持續(xù)的發(fā)展期，基本形成了廣州、深圳、洙海、香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬的長(zhǎng)三角和京津唐渤海三角三個(gè)集中金屬包裝產(chǎn)業(yè)帶，并出現(xiàn)東部沿海向華中地區(qū)、西南地區(qū)轉(zhuǎn)移、南方發(fā)達(dá)地區(qū)向北方地區(qū)拓展的趨勢(shì)，金屬包裝的區(qū)域發(fā)展得到進(jìn)一步改善。

金屬包裝已從分散落后的行業(yè)發(fā)展成擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)裝備、門類比較齊全的完整工業(yè)體系，一批跨地區(qū)的產(chǎn)品新、規(guī)模大、效益好的金屬包裝龍頭企業(yè)開(kāi)始涌現(xiàn)，特別是中糧包裝、波爾亞太和奧瑞金制罐。

四、金屬包裝主要存在問(wèn)題、發(fā)展前景和思路

（一）存在的問(wèn)題

金屬包裝經(jīng)過(guò)長(zhǎng)足的發(fā)展，已經(jīng)形成完整的工業(yè)體系和門類，但與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比，與社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及出口包裝不斷變化和升級(jí)的要求相比，在質(zhì)量品種、新產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)開(kāi)發(fā)水平及金屬包裝規(guī)模布局、人才等多方面與國(guó)外的差距還較大，仍有許多不足，主要是：

1）企業(yè)發(fā)展規(guī)模不經(jīng)濟(jì)：金屬包裝企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高。主業(yè)突出、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)金屬包裝企業(yè)集團(tuán)還沒(méi)有形成，金屬包裝行業(yè)相比其他其他包裝行業(yè)仍處于成長(zhǎng)階段。

在我國(guó)1400家金屬包裝企業(yè)年耗用馬口鐵近140萬(wàn)噸，萬(wàn)噸以上企業(yè)不足60家，僅占4%，平均每家企業(yè)的年耗用馬口鐵量?jī)H為1000噸。

2）同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新能力不足：在金屬包裝領(lǐng)域，我們習(xí)慣重視包裝制造和投資，但對(duì)工藝、技術(shù)、管理和包裝設(shè)計(jì)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的投入和服務(wù)不足、總結(jié)不多，與國(guó)外差距最大。從產(chǎn)業(yè)效益看，西歐目前金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng)造效益3.2億元/萬(wàn)噸，而我國(guó)該指標(biāo)為1.9億元/萬(wàn)噸，西歐金屬包裝行業(yè)單位收入比中國(guó)多70%。從金屬包裝專利數(shù)量看，中國(guó)國(guó)內(nèi)金屬包裝位居前2名的企業(yè)持有的專利數(shù)不到20個(gè)，而日本東洋制罐在中國(guó)注冊(cè)的專利數(shù)就達(dá)58個(gè)，因此國(guó)內(nèi)金屬包裝企業(yè)必須加大研究開(kāi)發(fā)的投入，擁有自主研發(fā)能力的金屬包裝企業(yè)將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

（二）發(fā)展前景

1）市場(chǎng)環(huán)境趨好，存在巨大的潛力和成長(zhǎng)空間。

中國(guó)擁有13億人口的龐大消費(fèi)群體，擁有豐富的工業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品及出口商品資源，除迅速發(fā)展飲料行業(yè)外，化學(xué)、化妝品和醫(yī)藥等新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為金屬包裝提供了巨大的增長(zhǎng)空間。而且2008年奧運(yùn)會(huì)、2010年世博會(huì)及跨國(guó)公司在華投資都將極大的帶動(dòng)包裝需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)的5-10年將是金屬包裝戰(zhàn)略發(fā)展的機(jī)遇期。根據(jù)2007年中國(guó)金屬包裝產(chǎn)業(yè)銷售收入判斷發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)銷量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家原有規(guī)劃目標(biāo)。

目前，中國(guó)人均包裝產(chǎn)品消費(fèi)水平與人均GDP的關(guān)系與國(guó)際相差較大，中國(guó)的金屬包裝產(chǎn)業(yè)潛力巨大，特別是隨著WTO后中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。這為中國(guó)包裝行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一個(gè)新的成長(zhǎng)機(jī)遇。

2）規(guī)�；�、專業(yè)化是現(xiàn)代金屬包裝的發(fā)展方向：金屬包裝行業(yè)未來(lái)3-5年將面臨規(guī)�；�、集團(tuán)化、專業(yè)化和精益制造和清潔生產(chǎn)的全面轉(zhuǎn)型和提升：從單一的生產(chǎn)企業(yè)向跨地區(qū)集團(tuán)化發(fā)展；從粗放型管理向精細(xì)化、數(shù)字化、科學(xué)化轉(zhuǎn)變，從而提高了行業(yè)的管理水平和進(jìn)入門檻，縮小了與國(guó)外的差距。擁有自由品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的金屬包裝企業(yè)可選擇通過(guò)對(duì)小型包裝公司的并購(gòu)而逐漸發(fā)展成為大型金屬包裝集團(tuán)。

3）金屬包裝的減排和節(jié)能降耗，以及圍繞發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)金屬包裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

國(guó)家相繼出臺(tái)和實(shí)施了循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)立法，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)清潔生產(chǎn)、控制廢棄物和減少有害物質(zhì)的污染排放實(shí)行專項(xiàng)扶持，預(yù)計(jì)UV印刷、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字化印刷技術(shù)等將得到廣泛應(yīng)用。以效率和速度推動(dòng)減排和節(jié)能降耗，減少資源占用，創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）發(fā)展思路

1）把握機(jī)遇，加大投入，擴(kuò)大規(guī)模。

把握市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇，在裝備、技術(shù)、管理和人才等方面加大投入，縮小與國(guó)外同類企業(yè)的差距，確保規(guī)模經(jīng)濟(jì)由數(shù)量經(jīng)濟(jì)向效益經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。

2）以技術(shù)進(jìn)步、品牌建設(shè)、先進(jìn)營(yíng)銷模式及對(duì)中小企業(yè)的集約整合，實(shí)施“聯(lián)合發(fā)展”，提升和強(qiáng)化金屬包裝整體水平，積累與跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)與合作的能力。

技術(shù)進(jìn)步除了硬件裝備外，更要注重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝、流程再造；品牌建設(shè)的重點(diǎn)是打造中國(guó)的金屬包裝的民族品牌；先進(jìn)營(yíng)銷模式主要是從原來(lái)的單一賣產(chǎn)品向客戶提供解決方案和提供增值服務(wù)轉(zhuǎn)型；中小企業(yè)的集約整合重點(diǎn)在與聯(lián)合創(chuàng)新，量變到質(zhì)變，通過(guò)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)合作共贏。

3）強(qiáng)化減排降耗與清潔生產(chǎn)，創(chuàng)建適合綠色企業(yè)和綠色產(chǎn)品。圍繞金屬包裝材料消耗大、成本比重高，加大“減量化”、“薄壁化”的開(kāi)發(fā)與研究，重點(diǎn)是金屬包裝材料的消耗減少率、輔助材料的消耗減少率、能源的消耗減少率、公共資源的消耗減少率、廢舊材料利用率、加工過(guò)程中材料回收利用性等方面。

4）以金屬包裝企業(yè)為利益核心，打造利益共同體。借鑒國(guó)際發(fā)展金屬包裝的經(jīng)驗(yàn)和做法，結(jié)合中國(guó)實(shí)際，積極開(kāi)展協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈，形成以包裝容器制造為龍頭，聯(lián)合制蓋廠、印刷廠、涂料廠，聯(lián)合鋁、鋼鐵等原材料廠商，聯(lián)合包裝機(jī)械等設(shè)備企業(yè)，形成緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的能力。

5）加強(qiáng)交流和合作。交流和合作包括企業(yè)之間聯(lián)盟與交流，企業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)之間的國(guó)內(nèi)與國(guó)外金屬包裝行業(yè)之間、企業(yè)與院校之間的交流與合作，共同推動(dòng)金屬包裝產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展。

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