客戶

　　佳能與奧西兩家企業(yè)的客戶將從高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)范圍、全球營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大中收益。

　　業(yè)務(wù)伙伴

　　奧西公司將謹(jǐn)慎研究其各種商業(yè)伙伴，在上述組合交易完成后的未來發(fā)展。

　　組合計(jì)劃的財(cái)務(wù)要點(diǎn)

　　佳能公司有意將全部使用自有資金、以現(xiàn)金方式收購(gòu)?qiáng)W西公司股票，組合雙方的打印業(yè)務(wù)。收購(gòu)?qiáng)W西股票價(jià)格為8.60歐元/股：

　　●這個(gè)收購(gòu)價(jià)比2009年11月13日的奧西收盤價(jià)高出70%，

　　●比其12個(gè)月的平均股價(jià)高出137%.

　　在組合計(jì)劃完成之前，公司將不會(huì)宣布任何新的分紅行動(dòng)。

　　已經(jīng)簽署協(xié)議的股東

　　BestinverGestionS.A.SGIIC，奧西流通股持股比例約為9.5%，承諾在收購(gòu)成功之后出售其所持股份。

　　Ducatus N.V.，ASRNederland N.V.及INGAM Insurance Companies B.V.，分別是奧西和Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Océ優(yōu)先股存托權(quán)證的持有人，合計(jì)持有奧西有投票權(quán)股份的約19%，已經(jīng)與佳能公司達(dá)成有條件協(xié)議，承諾在收購(gòu)成功之后向其轉(zhuǎn)讓其存托權(quán)證及優(yōu)先股。

　　建議

　　考慮到本交易的戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)和社會(huì)影響，并考慮到奧西公司所有其他股東、客戶及員工的利益，奧西公司董事會(huì)及管理層一致支持與佳能公司的組合行動(dòng)。奧西公司的董事會(huì)建議股東接受佳能公司的收購(gòu)要約。

　　組合計(jì)劃的融資

　　假設(shè)奧西公司的普通股股東100%接受收購(gòu)價(jià)格，組合計(jì)劃需要?jiǎng)佑玫馁Y金總量約為7.3億歐元。收購(gòu)?qiáng)W西的優(yōu)先股及存托權(quán)證所需現(xiàn)金約為6500萬歐元。佳能公司希望根據(jù)需要，為奧西提供長(zhǎng)短債的重新融資。截至2009年8月31日，長(zhǎng)短債合計(jì)金額為7.04億歐元。佳能公司將利用其自有資金支付收購(gòu)價(jià)格，并償付債務(wù)。

　　預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　●收購(gòu)計(jì)劃備忘錄將在2010年第一季度發(fā)布，并同時(shí)開始實(shí)施收購(gòu)計(jì)劃。

　　●發(fā)布收購(gòu)計(jì)劃備忘錄之后，奧西公司將召開臨時(shí)股東大會(huì)，告知其股東收購(gòu)計(jì)劃的相關(guān)事宜，并獲得股東批準(zhǔn)。

　　●收購(gòu)計(jì)劃的完成日期待定

　　顧問

　　Mizuho證券為佳能公司的財(cái)務(wù)顧問。

　　Stibbe和Herbert Smith為佳能公司的法律顧問。

　　ING企業(yè)金融公司為奧西公司的財(cái)務(wù)顧問。

　　Lazard是奧西董事會(huì)的法律顧問。

　　DeBrauwBlackstone Westbroek為奧西公司的法律顧問。

　　Hill&Knowlton為奧西公司的傳播顧問。

　　交易券商

　　富通銀行（荷蘭）/Mees Pierson CFCM將為此次組合交易提供證券服務(wù)。 


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