s*st萬鴻的本次交易價格為11月21日前20個交易日公司股票交易均價，即4.23元/股。2008年4月25日，s*st萬鴻因連續(xù)三年虧損，一直被暫停上市，因而s*st萬鴻的均價，還是一年半前的水平。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的評估基準(zhǔn)日為2009年3月31日。據(jù)評估報(bào)告，奧園置業(yè)的凈資產(chǎn)賬面值為21956萬元；奧園置業(yè)的凈資產(chǎn)評估值為14.6億元，評估增值率為565.79%。此次， 奧園置業(yè)100%股權(quán)的交易價格按評估值的90%確定，為13.1億元。佛奧集團(tuán)和富橋?qū)崢I(yè)分別持有奧園置業(yè)98.2%股權(quán)和1.8%股權(quán)，公司擬分別向佛奧集團(tuán)和富橋?qū)崢I(yè)定向發(fā)行不超過3億股和550萬股，購買奧園置業(yè)100%股權(quán)。

　　佛奧集團(tuán)全資子公司美城投資持有s*st萬鴻22.05%股權(quán)，為公司控股股東；萬鴻集團(tuán)、佛奧集團(tuán)和富橋?qū)崢I(yè)的實(shí)際控制人均為何長津，公司此次向佛奧集團(tuán)和富橋?qū)崢I(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東美城投資將在審議本次交易的股東大會上回避表決。

　　本次交易與公司股權(quán)分置改革完成后，佛奧集團(tuán)及其一致行動人富橋?qū)崢I(yè)將合計(jì)直接或間接持有本公司63.45%的股份。

　　佛奧集團(tuán)承諾，如本次重組在2010年度實(shí)施完畢，萬鴻集團(tuán)于2010年度、2011年度、2012年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于17447萬元、20230萬元和21927萬元。按照本次股份發(fā)行及股權(quán)分置改革方案完成后總股本56251萬股計(jì)算，每股收益分別不低于0.31元/股、0.36元/股、0.39元/股。若實(shí)際盈利數(shù)低于上述利潤保證數(shù)，則佛奧集團(tuán)用現(xiàn)金的方式向公司補(bǔ)齊差額，同時向除與佛奧集團(tuán)屬同一控制人控制的股東(佛奧集團(tuán)、美城投資和富橋?qū)崢I(yè))以外的全體股東每10股追送2股股份。追送股份的上限為三次。

　　通過本次重大資產(chǎn)重組，s*st萬鴻主營業(yè)務(wù)將由印刷機(jī)械及印刷電器產(chǎn)品制造，印刷物資銷售，紙張、油墨、塑料及印刷工業(yè)專用設(shè)備銷售等，轉(zhuǎn)變?yōu)榉康禺a(chǎn)開發(fā)、銷售以及酒店經(jīng)營。本次交易完成后，公司在佛山、廣州以及中山等珠三角地區(qū)所具有的品牌優(yōu)勢和土地儲備優(yōu)勢。公司稱，采取房地產(chǎn)開發(fā)和酒店經(jīng)營雙主業(yè)的經(jīng)營模式，有利于拓寬公司盈利增長點(diǎn)。
 

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