【CPP114】訊：3月30日，2010年度國際鐵礦石談判三大礦企再下一城。澳礦巨頭必和必拓宣布，已經(jīng)和其在亞洲的許多客戶達(dá)成協(xié)議，將把現(xiàn)有按年定價(jià)的鐵礦石合同轉(zhuǎn)為基于到岸價(jià)格的更短期合同。

　　幾乎與此同時(shí)，日本媒體報(bào)道，日本最大鋼鐵商——新日鐵與另一家鐵礦石巨頭巴西淡水河谷達(dá)成初步協(xié)議，為下一季度鐵礦石每噸支付100美元至110美元。這一價(jià)格較去年的60美元/噸有大幅上漲。

　　持續(xù)40多年的國際鐵礦石談判長(zhǎng)協(xié)機(jī)制即將面臨土崩瓦解。

　　按照鐵礦石談判傳統(tǒng)，4月1日將是礦企與客戶新結(jié)算年度的起始日期，在任何一家礦商和客戶率先談成合同后，其他合同都參考該合同進(jìn)行確定。不過2009年度的談判一直僵持，直到5月份才基本談成，而中國客戶則至今仍未談成。必和必拓、巴西淡水河谷選擇在3月30日這個(gè)時(shí)間點(diǎn)公布協(xié)議，似乎從另一側(cè)面反映了礦商的強(qiáng)硬態(tài)度。

　　在中國國內(nèi)，鋼鐵企業(yè)新一輪漲價(jià)已經(jīng)悄然啟動(dòng)。武鋼、寶鋼均已于先期公布了4月份的產(chǎn)品調(diào)價(jià)政策。市場(chǎng)分析師認(rèn)為，各主要鋼材品種的價(jià)格或?qū)⑷�面進(jìn)入“積極上漲”通道。

　　3月19日，中國鋼鐵協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅冰生在參加2010中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)時(shí)表示，2010年中國鋼鐵業(yè)發(fā)展并不樂觀。“目前，中國鋼鐵業(yè)將要面臨巴西淡水河谷等三大礦業(yè)巨頭欲將鐵礦石價(jià)格提高100%的成本壓力，同時(shí)還要面對(duì)完全超越市場(chǎng)需求量的超額供給。”

　　雖然羅冰生表示，中國企業(yè)尚未接受該短期鐵礦石合同，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為翻盤可能性幾乎微乎其微。

　　“在供應(yīng)偏緊的賣方市場(chǎng)格局下，中國擁有鐵礦石最大購買量并不能夠成為我們的要價(jià)籌碼，而實(shí)際上是對(duì)方手中的一張‘王牌’。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心資深專家、社科院《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》主要撰稿人陳克新告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，“種種跡象已經(jīng)表明，不僅我們的鐵礦石話語權(quán)已經(jīng)很小，甚至連談判權(quán)也面臨危機(jī)。誤判形勢(shì)，在談判中把對(duì)方優(yōu)勢(shì)看作己方優(yōu)勢(shì)，實(shí)在不是高明之舉。”

　　“一直在為國外礦企打工”

　　國家工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局副局長(zhǎng)肖春泉在3月28日舉行的河北冶金行業(yè)協(xié)會(huì)年度理事大會(huì)指出，目前國外礦企的采礦成本每噸在30美元上下，運(yùn)到國內(nèi)的價(jià)格卻每噸超過100美元，如果按1.6噸礦石煉出1噸鋼來計(jì)算的話，礦企、物流商和中間商三者的利潤超過150美元。去年我國進(jìn)口鐵礦石花了500億美元，如果按過去的正常價(jià)格應(yīng)為160億美元，國外礦山賺取的暴利已經(jīng)超過中國整個(gè)鋼鐵行業(yè)的利潤，而今年如果長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格翻番，我國則要付出上千億美元的高昂成本。

　　“我們其實(shí)一直在為國外的鐵礦石企業(yè)打工。” 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理于勇告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，國內(nèi)大型鋼企多是國有企業(yè)，管理成本較其他的中小鋼企高很多，本來這些鋼企可以通過長(zhǎng)協(xié)礦的低成本來彌補(bǔ)，如今，這些大型鋼企的成本優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步壓縮。

　　海關(guān)總署的數(shù)據(jù)已顯示了壓力的增大，今年1至2月，中國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石9607萬噸，金額893361萬美元。依此推算，今年前兩月，國內(nèi)鋼廠的鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為93美元/噸，已較2009年長(zhǎng)協(xié)價(jià)漲幅超30%。

　　寶鋼研究院情報(bào)中心研究員李國團(tuán)向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示，2009年，中國鋼鐵行業(yè)的對(duì)外依存度從2002年的44%提高到了69%。這絕對(duì)是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。因?yàn)楦鶕?jù)國際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一國資源的對(duì)外依存度達(dá)到20%～30%時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展就將面臨較高的風(fēng)險(xiǎn)。

　　“去年歐洲和北美的鋼企壓縮產(chǎn)量，富余出來的1億噸鐵礦石被我們消化掉了。”陳克新對(duì)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》說，“今年形勢(shì)已經(jīng)不一樣了，北美和歐洲的生產(chǎn)都在恢復(fù)，我們不會(huì)再有這多余出來的1億噸鐵礦石。一些鋼企今年很可能都拿不到目前所談價(jià)格的鐵礦石。”

　　“最大購買量”或是軟肋

　　“中國是鋼鐵制成品重要產(chǎn)地，中國鋼企是全球鐵礦石的最大消費(fèi)國，根據(jù)國際慣例，重要消費(fèi)方在定價(jià)機(jī)制中應(yīng)發(fā)揮重要作用，因此中國的利益應(yīng)在鐵礦石談判中有所體現(xiàn)。”中國商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)在3月16日的新聞發(fā)布會(huì)上如是說。

　　對(duì)于目前三大礦山提出的“改變長(zhǎng)協(xié)模式，建立現(xiàn)貨指數(shù)或現(xiàn)貨銷售鐵礦石”要求，姚堅(jiān)回應(yīng)道，商務(wù)部主張維護(hù)鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議的價(jià)格形成機(jī)制，希望礦山的供應(yīng)方和各國鋼鐵企業(yè)能共同維護(hù)長(zhǎng)期協(xié)議的機(jī)制，避免鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。同時(shí)，商務(wù)部將聯(lián)手工信部，對(duì)鐵礦石談判中的中鋼協(xié)和鋼企給予積極支持，包括必要的貿(mào)易手段的支持。

　　不過陳克新認(rèn)為，中國鋼企擁有鐵礦石最大購買量，并不能真正成為談判籌碼，相反有時(shí)候卻會(huì)成為受制于人的“軟肋”。“正如某鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人所說，礦業(yè)巨頭可以3個(gè)月不開采鐵礦石，但鋼鐵冶煉高爐卻不能停工3個(gè)月。”

　　有業(yè)內(nèi)人士爆料，去年國內(nèi)有鋼鐵企業(yè)在價(jià)格下跌時(shí)毀約長(zhǎng)期鐵礦石采購協(xié)議，從而遭致了今年的報(bào)復(fù)，“低時(shí)不執(zhí)行采購協(xié)議，高時(shí)要求執(zhí)行采購協(xié)議，這說不過去。”因此今年中國可能遭遇的問題是，國際鐵礦石在供應(yīng)北美、歐洲、日韓有剩余時(shí)才會(huì)供應(yīng)中國。“而不會(huì)管你要買多少。”

　　國內(nèi)鋼企已在尋求新的礦石來源

　　與以往在鐵礦石談判中各自為政相比，今年，國內(nèi)鋼企空前團(tuán)結(jié)。兩會(huì)期間，包括寶鋼、武鋼、鞍鋼、河北鋼鐵等在內(nèi)的十幾家鋼企老總聯(lián)名上書，希望將進(jìn)口鐵礦石問題的解決上升至國家層面。

　　但陳克新認(rèn)為，不切實(shí)際的、過高的目標(biāo)提出，輿論環(huán)境的過高期望值，甚至將鐵礦石談判“政治化”，只會(huì)憑空增添談判難度，并給自己套上“緊箍咒”。

　　“知己知彼，從實(shí)際出發(fā)，避免提出超出承受能力的過高目標(biāo)�？v觀數(shù)年來中國鐵礦石談判，恰恰是違反了這個(gè)原則。”陳克新對(duì)記者說，有一點(diǎn)必須承認(rèn)，現(xiàn)今鐵礦石談判雙方陣營中，不僅中國鋼鐵企業(yè)，而且世界鋼鐵企業(yè)都處于明顯的劣勢(shì)。“中國談判方所能夠爭(zhēng)取的，在于承認(rèn)這個(gè)劣勢(shì)，以及如何面對(duì)這個(gè)劣勢(shì)，獲取較好的談判結(jié)果。”

　　“中國正處在城市化和工業(yè)化的‘兩化’時(shí)期，需要大量的鋼鐵作支撐，不可能短期內(nèi)減少鋼鐵的剛性需求，所以不僅要減少鋼鐵的出口，甚至要成為少量的凈進(jìn)口國，還要加大國內(nèi)外找礦的力度，以期在資源為王的時(shí)代盡可能擁有更多的話語權(quán)。”陳克新說。

　　在鐵礦石談判鮮有成功案例的同時(shí)，國內(nèi)鋼企在解決鐵礦石來源方面其實(shí)早有動(dòng)作。河北鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)王義芳表示，去年河北鋼鐵集團(tuán)新增鐵礦資源35億噸，并且“鼓勵(lì)有條件的企業(yè)以各種方式建立穩(wěn)定的海外鐵礦石供應(yīng)基地，或直接建立鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。”

　　據(jù)李國團(tuán)介紹，武鋼在2009年也獲得了約30億噸的鐵礦石資源量，每年還將擁有約2000萬噸的礦石承銷權(quán)和1800多萬噸的優(yōu)先購買權(quán)。

　　此外，有消息傳出，山東鋼鐵集團(tuán)、新汶礦業(yè)集團(tuán)和香港洪橋集團(tuán)已經(jīng)簽署戰(zhàn)略合作意向書和戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作開發(fā)巴西薩利納斯(SALINAS)鐵礦石項(xiàng)目。

　　而記者從鞍山鋼鐵集團(tuán)公司獲悉，鞍鋼老區(qū)鐵礦山改擴(kuò)建規(guī)劃項(xiàng)目已于近日正式獲得工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)。鞍鋼集團(tuán)目前擁有中國最大的鐵礦公司，老區(qū)鐵礦山改擴(kuò)建后，其產(chǎn)能在10年內(nèi)將比現(xiàn)在增加一倍。

　　“如果我們能夠掌握鐵礦石的穩(wěn)定來源，那進(jìn)口鐵礦石談判價(jià)格就是其次的問題了。”陳克新說。


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