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長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)：借殼上市獲批

2011-11-04 09:13 來源：理財(cái)一周報(bào) 責(zé)編：喻小嘜

摘要：: 值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類日報(bào)《長江商報(bào)》是由長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)創(chuàng)立的，但此前已經(jīng)由出版集團(tuán)劃歸湖北省財(cái)政廳管理，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財(cái)政廳為長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)全資出資人。

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　　【CPP114】訊：近日，私募人士告訴記者，長江出版?zhèn)髅剑?01999）集團(tuán)最快將于11月份資產(chǎn)注入ST源發(fā)（600757）實(shí)現(xiàn)整體上市。

    此前的10月20日，中國證監(jiān)會有條件通過了長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)借殼上市方案，該集團(tuán)或?qū)⒊蔀楹蔽幕a(chǎn)業(yè)“第一股”。

    2010年11月1日，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)通過公開拍賣的方式，以總價(jià)987.8萬元取得ST源發(fā)1.93億股限售股，成為第一大股東，得到一個(gè)零資產(chǎn)、零人員、零負(fù)債的“凈殼”，正式參與ST源發(fā)重組。

    “一方面，國家對文化產(chǎn)業(yè)政策很扶植；另一方面，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)在國內(nèi)有較高的市場地位，所以集團(tuán)資產(chǎn)注入公司后，公司的經(jīng)營狀況將會大有改善。”天相投資分析師仇彥英認(rèn)為，湖北長江文藝出版集團(tuán)的傳統(tǒng)出版實(shí)力雄厚，是出版行業(yè)中的“青年近衛(wèi)軍”。公司近幾年著力打造自己的青年作家隊(duì)伍，吸引了很多青年作家加盟，未來這批青年作家的市場價(jià)值開發(fā)潛力無窮。重組后，可從根本上改變原有經(jīng)營狀況，提升企業(yè)核心競爭力。

    前中國證監(jiān)會主席尚福林在10月19日強(qiáng)調(diào)，要支持符合條件的文化企業(yè)發(fā)行上市，鼓勵文化類上市公司進(jìn)行并購重組，穩(wěn)步擴(kuò)大文化企業(yè)債券市場融資水平。

    公司重組已獲批

    長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)是湖北省最大的出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)，集團(tuán)借殼上市一直備受資本市場關(guān)注。

    2010年11月1日，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)通過公開拍賣的方式，以總價(jià)987.8萬元取得ST源發(fā)1.93億股限售股，成為其第一大股東。ST源發(fā)重組之前主要經(jīng)營棉紗、坯布等紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。2010年上半年公司原有資產(chǎn)全部出售，債務(wù)免除清償責(zé)任，成為一個(gè)凈資產(chǎn)為零的殼公司。

    2011年10月20日晚間，ST源發(fā)發(fā)布公告稱，經(jīng)中國證監(jiān)會審核，上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的申請獲得有條件通過，公司股票于 10月21日已復(fù)牌。公司以5.2元每股的價(jià)格向長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)定向發(fā)行48751.22萬股股票，用于購買評估價(jià)值為25.35億元的16項(xiàng)股權(quán)。發(fā)行完成后，公司將變成一家以出版?zhèn)髅綐I(yè)為主營業(yè)務(wù)的上市公司，擁有包括出版、發(fā)行、印刷、印刷物資供應(yīng)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

    根據(jù)此前公告，此次注入資產(chǎn)具體包括出版集團(tuán)本部教材中心相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)以及人民社、文藝社、教育社、少兒社、科技社、美術(shù)社、崇文書局、九通社、大家報(bào)刊傳媒、教育報(bào)刊傳媒、長江數(shù)字出版、湖北省新華書店集團(tuán)、天一國際、新華印務(wù)、物資公司的100%股權(quán)資產(chǎn)。

    值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類日報(bào)《長江商報(bào)》是由長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)創(chuàng)立的，但此前已經(jīng)由出版集團(tuán)劃歸湖北省財(cái)政廳管理，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財(cái)政廳為長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)全資出資人。

此次交易估值為25.35億元人民幣。交易完成后，ST源發(fā)總股本為1039684449股（約10.40億股），長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)將持有683684486股（約6.84億股），占總股本的65.76%。

“由于公司剛重組，公司資產(chǎn)和利潤構(gòu)成均發(fā)生了重大變化，與2010年同期已完全沒有可比性。” 仇彥英說，他們現(xiàn)在暫未能對公司的盈利做出預(yù)測。

    集團(tuán)上市過會占天時(shí)地利人和

    湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)董事長王建輝在記者見面會上表示，集團(tuán)此次上市過會占了“天時(shí)、地利、人和”之機(jī)。

    “天時(shí)”，是指黨的十七屆六中全會剛剛閉幕，全會提出要深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)在此時(shí)上市備受鼓舞。

    “地利”，是指湖北身處文化高原陣地之上，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)是湖北最大的文化企業(yè)，而且即將成為湖北首家上市文化企業(yè)。在上市過程中，湖北省委書記李鴻忠、省長王國生都親自過問、親自出面、親自協(xié)調(diào)。張昌爾、李春明等幾任省委常委、宣傳部長都將集團(tuán)公司上市作為文化工作重中之重親手抓�，F(xiàn)任省委常委、宣傳部長尹漢寧親自協(xié)調(diào)中央有關(guān)部門，指導(dǎo)集團(tuán)創(chuàng)新體制機(jī)制，組建上市公司。副省長趙斌、張通多次協(xié)調(diào)省直相關(guān)部門，幫助解決上市過程中各種難題。武漢市政府也為集團(tuán)上市開辟綠色通道。

    “人和”，是指專家、工作團(tuán)隊(duì)為上市已工作多年，通力合作。1萬名員工為企業(yè)改制風(fēng)雨同舟，榮辱與共。

    王建輝說，重組ST源發(fā)過會，不僅是ST源發(fā)的新生，也是長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)新的發(fā)展起點(diǎn)。2010年，實(shí)現(xiàn)一般圖書銷售收入3.91億元，同比增長32%，今年市場占有率居全國第四位；總資產(chǎn)由2005年的25億元躍升至70.5億元。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)曾被授予中國“文化企業(yè)30強(qiáng)”。如今通過改革理順體制機(jī)制，集團(tuán)煥發(fā)內(nèi)生動力，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)入全國同業(yè)“第一方陣”。

    “十二五”期間，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的戰(zhàn)略布局是推出重點(diǎn)產(chǎn)品線、全國化營銷、數(shù)字化、信息化、走出去、人才和投融資七大戰(zhàn)略，實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文化精品工程、資源整合工程、產(chǎn)業(yè)升級與延伸工程、數(shù)字化工程、資本運(yùn)營工程、“走出去”工程等六大重點(diǎn)工程及26個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

    王建輝表示，對于長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)，上市并不僅僅是募集資金。上市實(shí)際上是為出版企業(yè)建立一個(gè)“孵化器”，可以利用本身的優(yōu)勢搭配產(chǎn)出更高的資源，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)將以上市公司為主體，立足圖書出版主業(yè)，拓展期刊、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等傳媒業(yè)產(chǎn)品線，加大信息技術(shù)應(yīng)用和數(shù)字出版探索力度，以資本為紐帶，推動中國出版?zhèn)髅筋I(lǐng)域戰(zhàn)略重組，爭取5年后建成中國一流的出版?zhèn)髅狡髽I(yè)。

    有望11月中旬整體上市

    進(jìn)入長江傳媒集團(tuán)官方網(wǎng)站，網(wǎng)頁頂部有一大塊廣告，“熱烈慶祝湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)借殼ST源發(fā)上市過會成功。深化改革，加快發(fā)展，做大做強(qiáng)長江出版。乘六中全會東風(fēng)，借資本市場之力，促進(jìn)資本產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展”。

    分析人士認(rèn)為，長江傳媒集團(tuán)的出版?zhèn)髅街鳂I(yè)實(shí)現(xiàn)整體上市，這標(biāo)志著湖北最大的文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正式登陸資本市場，同時(shí)也預(yù)示著一度停擺的文化產(chǎn)業(yè)上市潮可能就此重啟閘門。

    2007年10月，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司正式成立后，逐步實(shí)行明晰產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)評估重組、整體轉(zhuǎn)企改制等工作，積極謀劃上市。截至去年底，改制上市的大量基礎(chǔ)性工作完成。

    記者從長江出版集團(tuán)官方網(wǎng)站了解到，集團(tuán)主業(yè)經(jīng)營中，文藝、少兒、教育是三大亮點(diǎn)。

    集團(tuán)旗下的長江文藝出版社，業(yè)務(wù)以大眾圖書為主，學(xué)術(shù)著作為輔。曾經(jīng)推出了《二月河文集》、《張居正》、《一句頂一萬句》等暢銷全國的圖書，逐漸形成了以歷史小說系列、名人傳記、名家散文系列等為代表的出版品牌。第二屆中國出版政府獎頒獎典禮上，湖北少兒出版社出版的《少兒科普名人名著書系》，獲得少兒類圖書獎。該出版社以優(yōu)秀的少兒圖書產(chǎn)品為主，高端閱讀物的出版，走在全國前列。

    湖北教育報(bào)刊傳媒有限公司擁有的《小學(xué)生天地》和《初中生天地》，發(fā)行量已突破百萬，成為長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)發(fā)行量最大的期刊。2010年，該公司創(chuàng)下凈利潤2982萬元。

    2009年，長江出版集團(tuán)按照邊改制、邊重組、邊借殼的思路，以“徹底改制與和諧改制相結(jié)合”為目標(biāo)，完善了相關(guān)房屋土地資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，注銷了9家單位獨(dú)立法人資格，完成了全集團(tuán)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的重組。目前，該集團(tuán)所屬的13家事業(yè)單位已全部完成轉(zhuǎn)企改制。

    2010年，該集團(tuán)通過公開拍賣的方式，正式參與ST源發(fā)的資產(chǎn)重組。2011年3月，長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)成為控股股東。

    長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰究偨?jīng)理周藝平表示，長江出版集團(tuán)的出版?zhèn)髅街鳂I(yè)將實(shí)現(xiàn)整體上市。長江出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)本部教材中心相關(guān)資產(chǎn)和下屬15家全資子公司的全部股權(quán)有望在11月中旬正式上市。

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