中榮印刷集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中榮股份”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行4，830.00萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕1528號(hào)）。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華林證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

  本次擬公開發(fā)行股票4，830.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為19，312.7560萬(wàn)股。

  本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5.00%，即241.50萬(wàn)股，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?

  回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3，211.95萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1，376.55萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。

  最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2022年10月13日（T+2）刊登的《中榮印刷集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購(gòu)的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

  一、路演時(shí)間：2022年10月10日（T-1日，周一）14：00-17：00

  二、路演網(wǎng)站：全景網(wǎng)（網(wǎng)址https：//www.p5w.net）

  三、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華林證券股份有限公司相關(guān)人員。

  本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料披露可在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)www.cnstock.com；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；證券日?qǐng)?bào)www.zqrb.cn；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)www.stcn.com；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)www.jjckb.cn；中國(guó)金融新聞網(wǎng)www.financialnews.com.cn）查閱。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

  發(fā)行人：中榮印刷集團(tuán)股份有限公司

  保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華林證券股份有限公司

  2022年9月30日