重要提示

  1、廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行不超過1,250.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市委員會(huì)審議通過，已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2083號文同意注冊。

  2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進(jìn)行，并擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行股票申購簡稱為“鴻銘股份”，網(wǎng)上申購代碼為“301105”。

  3、發(fā)行人本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,250.00萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行1,250.00萬股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行前發(fā)行人總股本為3,750.00萬股，本次發(fā)行完成后發(fā)行人總股本為5,000.00萬股。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

  4、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為40.50元/股。此價(jià)格對應(yīng)的發(fā)行市盈率為：

  （1）24.75倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

  （2）22.67倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

  （3）33.00倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

  （4）30.23倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

  此價(jià)格對應(yīng)的市盈率不超過2022年12月15日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率34.29倍。

  6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)

  本次網(wǎng)上申購時(shí)間為：2022年12月20日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。

  2022年12月20日（T日）前在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）開立證券賬戶，且在2022年12月16日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

  投資者按照其持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度。投資者相關(guān)證券賬戶市值按2022年12月16日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證的市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位，不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過其按市值計(jì)算的可申購上限和當(dāng)次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過12,500股，同時(shí)不得超過其按市值計(jì)算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動(dòng)撤銷。

  申購時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

  投資者參與網(wǎng)上申購，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，其余申購為無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

  融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。