預(yù)案顯示，華智控股擬將截至基準(zhǔn)日擁有的主要資產(chǎn)和負(fù)債，出售予華立集團(tuán)，并向杭報(bào)集團(tuán)有限公司和都市快報(bào)社發(fā)行股份（預(yù)計(jì)股票發(fā)行規(guī)模約為5.23億股，發(fā)行價(jià)為4.21元/股）購買其下屬傳媒經(jīng)營(yíng)類資產(chǎn)。交易完成后，杭報(bào)集團(tuán)有限公司將成為上市公司控股股東。根據(jù)報(bào)刊行業(yè)采編與經(jīng)營(yíng)“兩分開”的政策，本次重組不包括報(bào)紙采編類資產(chǎn)，杭州日?qǐng)?bào)社及其他相關(guān)報(bào)社與擬購買資產(chǎn)范圍內(nèi)各相關(guān)報(bào)刊經(jīng)營(yíng)公司簽訂了《授權(quán)經(jīng)營(yíng)協(xié)議》和《收入分成協(xié)議》。本次交易后，上市公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)廣告、報(bào)刊發(fā)行、印刷、新媒體等業(yè)務(wù)，杭州日?qǐng)?bào)社及其他相關(guān)報(bào)社負(fù)責(zé)采編業(yè)務(wù)。

    預(yù)案稱，本次資產(chǎn)出售的交易對(duì)方為公司控股股東華立集團(tuán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對(duì)方為杭報(bào)集團(tuán)下屬全資子公司杭報(bào)集團(tuán)有限公司和杭報(bào)集團(tuán)下屬事業(yè)單位都市快報(bào)社。本次交易擬購買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易預(yù)估值按孰高原則為220267.95萬元，占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上。根據(jù)《重組管理辦法》第十二條之規(guī)定，本次交易構(gòu)成借殼上市。

    華智控股表示，本次交易是以資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)為核心內(nèi)容的上市公司重大資產(chǎn)重組。交易完成后，華智控股原有電能儀表等主營(yíng)業(yè)務(wù)將全部出售，未來上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為廣告、發(fā)行、印刷及新媒體業(yè)務(wù)。

    預(yù)案稱，本次交易的目的之一，是改善上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，維護(hù)中小股東的利益本次交易，公司擬將主要資產(chǎn)和負(fù)債出售予華立集團(tuán)，并向杭報(bào)集團(tuán)有限公司和都市快報(bào)社發(fā)行股份購買其下屬傳媒經(jīng)營(yíng)類資產(chǎn)。本次擬購買的資產(chǎn)是杭報(bào)集團(tuán)有限公司和都市快報(bào)社旗下優(yōu)質(zhì)的傳媒經(jīng)營(yíng)類資產(chǎn)，2012年度和2013年度，擬購買資產(chǎn)范圍內(nèi)所屬公司的凈利潤(rùn)約為7788.04萬元和16166.07萬元，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，且盈利能力較強(qiáng)。本次重組將從根本上改善上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，提高上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于保護(hù)廣大投資者以及中小股東的利益。

    預(yù)案稱，本次交易的目的之二是實(shí)現(xiàn)杭報(bào)集團(tuán)傳媒經(jīng)營(yíng)類資產(chǎn)的上市，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，杭報(bào)集團(tuán)以打造全國(guó)一流現(xiàn)代文化傳媒集團(tuán)為總體目標(biāo)，通過積極的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的顯著提升。杭報(bào)集團(tuán)旗下傳媒經(jīng)營(yíng)類資產(chǎn)重組上市后，金融資本、社會(huì)資本、文化資源將得以有效對(duì)接，通過建立健全規(guī)范的公司治理架構(gòu)和科學(xué)的管理體制，建立符合文化企業(yè)特點(diǎn)的國(guó)有文化資產(chǎn)運(yùn)行機(jī)制，運(yùn)行效率將進(jìn)一步提高，資源配置得以優(yōu)化，企業(yè)綜合實(shí)力將得到極大的加強(qiáng)。綜上所述，本次交易從根本上改善上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，提高上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于保護(hù)廣大投資者和中小股東的利益，有利于杭報(bào)集團(tuán)借助資本市場(chǎng)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力。