1.鴻銘股份根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令[第167號]，以下簡稱“《注冊辦法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]，以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2021]21號，以下簡稱“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深證上〔2021〕919號，以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔2018〕279號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）等相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，以及深交所有關股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

  2.本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購定價發(fā)行方式進行，請網(wǎng)上投資者認真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

  本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上申購、繳款、棄購股份處理及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)請投資者重點關注，主要內容如下：

  （1）本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值（以下簡稱“市值”）的社會公眾投資者發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”），不進行網(wǎng)下詢價和配售。

  （2）發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）東莞證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“東莞證券”）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為40.50元/股。投資者按照本次發(fā)行價格于2022年12月20日（T日，申購日）通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購，投資者進行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。

  （3）網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

  （4）網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)2022年12月22日（T+2日）公告的《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》”）履行繳款義務，網(wǎng)上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規(guī)定。中簽的投資者應確保其資金賬戶在2022年12月22日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

  中簽投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

  （5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

  3.發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告及2022年12月19日（T-1日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上的《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》，充分了解市場風險，審慎參與本次新股發(fā)行。

  4.發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）承諾不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

  估值及投資風險提示

  1.新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風險，仔細研讀發(fā)行人《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中披露的風險，并充分考慮風險因素，審慎參與本次發(fā)行。

  2.根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“專用設備制造業(yè)（C35）”，截至2022年12月15日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為34.29倍。本次發(fā)行價格40.50元/股對應的發(fā)行人2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為33.00倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率34.29倍（截至2022年12月15日），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月滾動平均市盈率29.51倍（截至2022年12月15日），低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值36.19倍（截至2022年12月15日），存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

  本次發(fā)行價格對應的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值、高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月滾動平均市盈率主要系：

  ①發(fā)行人定位于服務精品包裝盒客戶，產品附加值高，盈利能力高于同行業(yè)可比公司的平均水平。

  ②公司技術具有創(chuàng)新性，部分產品實現(xiàn)了進口替代。

  ③與同行業(yè)可比上市公司相比，發(fā)行人具有較強的盈利能力，發(fā)行人產品的銷售凈利率、加權平均凈資產收益率等指標均顯著高于同行業(yè)平均水平。

  ④與同行業(yè)可比上市公司相比，在精品包裝盒生產設備領域，公司產品具有較高的技術水平。

  ⑤與同行業(yè)可比上市公司相比，發(fā)行人長期以來專注于部分較高技術含量和產品附加值的細分領域，研發(fā)項目比較有針對性，研發(fā)效率較高，各項研發(fā)投入有效地提高了產品品質、豐富了產品類型，促進了公司產品業(yè)務規(guī)模的增長。

  3.本次公開發(fā)行股數(shù)為1,250.00萬股，本次發(fā)行全部為新股，不設老股轉讓。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目擬使用募集資金投入金額為28,339.24萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價格40.50元/股、發(fā)行股份數(shù)量1,250.00萬股計算，預計募集資金總額為50,625.00萬元，扣除本次發(fā)行預計發(fā)行費用7,870.85萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額為42,754.15萬元，超出募投項目計劃所需資金額部分將用于與公司主營業(yè)務相關的用途。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

  4、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內業(yè)務不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風險，由此造成發(fā)行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。